Annas lange natDet er sidst i september. Forfulgt af natten, af skovens truende skygger og sin egen store sorg rider Anna sin vej p hesten Sesam. Hun vil aldrig mere tilbage til stalden, til kammeraterne og dyrene i Dalen. Der er nemlig hende bedste ven Elin, som har svigtet hende, og Ingvar, som har solgt hendes Sesam til rideskolen. Og hjemme er der hendes mor, som hun ikke kan holde ud at tale med. Hun flygter alene til Ulvegrotten, hvor hun vil tilbringe den